Wealthica 4+

Suivez tous vos investissements avec Wealthica

Chaque jour, Wealthica se connecte à vos institutions financières et enregistre l’historique de toutes vos transactions et investissements. Cela vous permet de les voir à un seul endroit et d’avoir une vue complète de votre patrimoine. Wealthica prend en charge plus de 20 000 institutions financières, y compris les banques, les investissements et la crypto. Wealthica est le plus grand agrégateur financier au Canada.

-- SUIVI DE VOTRE VALEUR NETTE --
Suivez l’intégralité de votre valeur nette : actions et parts, obligations et fonds, immobilier, voitures, investissements privés, crypto ou tout autre actif et celle de votre famille. Créez des groupes pour les membres de la famille, les entreprises ou les fiducies familiales pour suivre votre patrimoine net à travers plusieurs entités.

-- MISE À JOUR QUOTIDIENNE --
Plus besoin de saisir vos données manuellement. Il vous suffit de : 1- Vous inscrire 2- Connecter vos comptes d’investissement. 3- Examiner vos données automatiquement synchronisées chaque jour.

-- TRANSACTIONS --
Toutes vos transactions de tous vos comptes bancaires et d’investissement dans une seule liste. Recevez des alertes par courriel quotidiennes ou hebdomadaires pour les nouvelles transactions et les liquidités dormantes.

-- PORTEFEUILLE --
Consultez toutes vos positions d’investissement. Catégorisez et examinez la performance quotidienne de votre portefeuille. Utilisez la vue “portefeuille” pour examiner votre allocation d’actifs ou planifier son rééquilibrage.

-- COMPATIBLE AVEC WEALTHICA WEB --
L’application mobile Wealthica est un excellent complément à l’application web. Connectez-vous avec les mêmes identifiants pour vous connecter à notre application mobile. Explorez la section Extra pour découvrir de nouveaux rapports et fonctionnalités avancées. Partagez vos données avec des membres de confiance de votre famille, des conseillers ou d’autres professionnels financiers. Exportez vos données vers Google Sheets ou Excel et automatisez instantanément votre feuille de calcul financière depuis le web.

-- BUDGÉTISATION VIA L’APPLICATION WEB WEALTHICA --
Vous pouvez suivre vos revenus et dépenses mensuels, catégoriser ces dépenses et transactions de revenus, contrôler votre budget et fixer des objectifs pour chaque catégorie. Apprenez à mieux contrôler vos finances personnelles et à planifier des économies régulières ou le remboursement de dettes.

-- INSTITUTIONS FINANCIÈRES SUPPORTÉES --
Wealthica synchronise automatiquement vos positions et transactions à partir d’une liste croissante de plus de 20 000 institutions financières. Votre institution n’est pas supportée ? Contactez-nous !

-- PRIVÉ ET SÉCURISÉ --
Votre confidentialité et sécurité sont notre priorité absolue. Des milliers d’utilisateurs font confiance à Wealthica pour suivre plus de 49 milliards de dollars en actifs. Nous utilisons la dernière technologie et avons des processus stricts en place pour protéger vos informations financières. Wealthica ne fait que lire et enregistrer vos données financières pour créer un tableau de bord visuel de l’ensemble de votre vie financière. Nous ne vendrons, publierons ni partagerons jamais vos informations de contact ou toute information personnelle identifiable avec des tiers.

Conditions de service : https://wealthica.com/terms/