AdviceObjects 4+
WealthObjects
Conçu pour iPad
-
- Gratuit
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Description
AdviceObjects provides a comprehensive suite of tools to enhance client service, increase efficiency, maintain compliance, and enable data-driven decisions.
The platform includes a centralised client database for holistic view of clients, financial planning modules for suitability analysis and reporting, portfolio reporting tools integrating with custodians, alerts and reminders to stay organised, compliance case management, custom workflow checklists, secure client messaging, shared calendar, robust reporting, and more. These capabilities aim to help advisers manage their entire client engagement lifecycle through seamless workflows, deeper client insights, paperless processes, and automated task tracking.
The modular CRM platform consolidates data, workflows, communications, and analytics in one place to maximise adviser productivity while providing an exceptional client experience. Built-in compliance controls further ensure adherence to regulations. AdviceObjects equips advisers with the key features required for efficient, compliant and scalable client management.
Confidentialité de l’app
Le développeur WealthObjects a indiqué que le traitement des données tel que décrit ci‑dessous pouvait figurer parmi les pratiques de l’app en matière de confidentialité. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité du développeur.
Données non collectées
Le développeur ne collecte aucune donnée avec cette app.
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Informations
- Fournisseur
-
Le fournisseur Wealth Objects Limited s’est identifié comme commerçant de cette app et a confirmé que ce produit ou service est conforme à la législation de l’Union européenne.
- Numéro DUNS
- 220332479
- Adresse
- 28 Lansdowne Road Stanmore Middlesex HA7 2SA Royaume-Uni
- Téléphone
- +44 2036953201
- Adresse e‑mail
- info@wealthobjects.com
- Taille
- 26,8 Mo
- Catégorie
- Finance
- Compatibilité
-
- iPhone
- Nécessite iOS 11.0 ou version ultérieure.
- iPad
- Nécessite iPadOS 11.0 ou version ultérieure.
- iPod touch
- Nécessite iOS 11.0 ou version ultérieure.
- Mac
- Nécessite macOS 11.0 ou une version ultérieure et un Mac doté d’une puce Apple M1 ou une version ultérieure.
- Apple Vision
- Nécessite visionOS 1.0 ou version ultérieure.
- Langues
-
Anglais
- Âge
- 4+
- Copyright
- © 2023 WealthObjects
- Prix
- Gratuit