Wealth for IC 4+
Settrade.com Company Limited
-
- Gratis
Screenshots
Beschreibung
Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients.
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]
Neuheiten
Version 1.0.18
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
App-Datenschutz
Der Entwickler, Settrade.com Company Limited, hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der App den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklers.
Keine Daten erfasst
Der Entwickler erfasst keine Daten von dieser App.
Die Datenschutzpraktiken können zum Beispiel je nach den von dir verwendeten Funktionen oder deinem Alter variieren. Weitere Infos
Informationen
- Anbieter
- Settrade.Com Co., Ltd.
- Größe
- 34.5 MB
- Kategorie
- Finanzen
- Kompatibilität
-
- iPhone
- Erfordert iOS 14.0 oder neuer.
- iPad
- Erfordert iPadOS 14.0 oder neuer.
- iPod touch
- Erfordert iOS 14.0 oder neuer.
- Apple Vision
- Erfordert visionOS 1.0 oder neuer.
- Sprachen
-
Englisch
- Alter
- 4+
- Copyright
- © Settrade.com Co., Ltd.
- Preis
- Gratis